Делимобиль проведет IPO в Нью-Йорке

Делимобиль проведет IPO в Нью-Йорке

Сервис каршеринга Делимобиль объявила о подготовке к листингу на Нью-Йоркской бирже. Компания определилась с букраннерами и организаторами размещения. Само IPO может состояться уже в 2021 году.

На официальном сайте компании появилась информация о том, что Делимобиль подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Параметры размещения (объем предложения и ценовой диапазон бумаг) на текущий момент сервис не объявляет. Однако известен тикер, под которым американские депозитарные расписки компании (АДР) могут быть предложены инвесторам – DMOB.

О своих планах выхода на IPO компания говорила еще два года назад. Тогда, в 2019 г. представитель бизнеса определял срок начала торгов на бирже как «не позднее 2021 г.», уточняя что объем предложенных бумаг составит до 40% с возможностью привлечь свыше 300 млн долларов.

А уже в текущем году агентство Reuters, сославшись на источники, говорило о намерении Делимобиля привлечь порядка 350 млн долларов в ходе IPO. Тогда как источник издания Forbes считал, что оценка каршеринговой компании агентством занижена и не соответствует реальной стоимости предложения.

Букраннерами листинга сервиса на бирже в США названы кипрская Renaissance Securities, Banco Santander и Sberbank CIB. Организаторами первичного размещения бумаг станут BofA Securities, Citigroup Global Markets и «ВТБ Капитал».

По словам руководства сервиса, средства, полученные в ходе размещения, будут направлены на расширение бизнеса в Москве, а также в регионах и государствах СНГ. Более того, у группы амбициозные планы – попадание в топ-3 в мире в сегменте каршеринга.

Кроме информации о компании в проспекте, предоставленным в SEC, сервис представил также возможные риски, которые могут коснуться широкого круга инвесторов. Например, возможность введения нового локдауна и высокая конкуренция в отрасли, которая может выражаться в том числе в ценовом демпинге.

О сервисе

«Делимобиль» – отечественная каршеринговая компания, предоставляющая услуги поминутной аренды автомобилей в Москве, регионах РФ и странах СНГ.

За последние 12 месяцев (с июня 2020 г. по июнь 2021 г.) компания обогнала по показателям сервис «Яндекс.Драйв», заняв лидирующую позицию на рынке в Москве.

Среди акционеров сервиса группа Mikro Kapital (структура основателя сервиса, владеет контрольным пакетом бумаг), а также Delimobil Holding S.A. и ВТБ Капитал.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *