Джим Роджерс – инвестиционный капиталист на мотоцикле

Джим Роджерс – инвестиционный капиталист на мотоцикле

Сегодня мы поговорим об очень необычном инвесторе – Джиме Роджерсе, чем-то напоминающем Уоррена Баффета. Как и Баффет, Роджерс в совершенстве владеет методами фундаментального анализа, его невозможно встретить на Уолл-Стрит, а авторские книги пользуются большой популярностью как в деловом мире, так и среди начинающих инвесторов.

С тех пор как Джим Роджерс вместе с Джорджем Соросом основал хедж-фонд Quantum, он работал приглашенным профессором финансов в Колумбийском университете и экономическим экспертом. В 1998 году он основал Rogers International Commodities Index (RICI).

Джим Роджерс является автором книг «Бык в Китае», «Горячие товары», «Приключения капиталиста», и «Инвестиционный байкер». Его последняя книга – «Подарок моим детям, отцовские уроки жизни и инвестирования».

Выросший в Алабаме, Роджерс начал заниматься бизнесом в возрасте 5 лет, собирая пустые бутылки из-под содовой на местном бейсбольном поле. После окончания Йельского университета в 1964 году он получил стипендию в Баллиол-колледже в Оксфорде, и завершив образование, нашел свою первую работу на Уолл-Стрит.

В 1970 году Роджерс устроился на работу в инвестиционный банк Arnhold and S. Bleichroder, и именно здесь он познакомился с человеком, который впоследствии стал его партнером — Джорджем Соросом. Роджерс и Сорос покинули банк 3 года спустя и основали одну из самых успешных компаний по управлению инвестициями – хедж-фонд Quantum.

Свой первый заработанный миллион долларов Джим Роджерс помнит очень хорошо. Это был ноябрь 1977 года, и тогда Джим осознал, что мечта разбогатеть до 37 лет, и затем, бросить работу, отдавшись любимому делу – путешествиям, сбылась. С тех пор Роджерс дважды объездил весь мир. Отправившись в путь в 1990 году, он провел 22 месяца, путешествуя на мотоцикле по шести континентам. Во время второй поездки, которая началась в 1999 году, Джим путешествовал вместе с женой в течение 3 лет по 116 странам в специально изготовленном «Мерседесе».

Наибольшим успехом в инвестиционной деятельности Роджерса принято считать его хедж-фонд Quantum. Когда компания была основана в 1970 году, у Джима в кармане было всего 600 долларов. За 10 лет портфель вырос на 4200%.

В чем секрет успеха Джима Роджерса?

Джим Роджерс не считает себя ни умнее, ни талантливее других людей. Единственное, что отличает Джима — так это его трудолюбие и целеустремленность. О себе Роджерс говорит так: «Поскольку я не был умнее большинства людей, то был готов работать больше, чем большинство. Я был готов исследовать общепринятые мнения. Если все думают одинаково, то, скорее всего, они ошибаются. Если вы поймете в чем они ошибаются, то, скорее всего, заработаете много денег.»

В своей инвестиционной стратегии, Роджерс руководствуется классическим принципом стоимостного инвестирования: дешево покупать, дорого продавать: «Покупайте дешево и продавайте дорого. Я стараюсь найти что-то очень дешевое, где происходят позитивные изменения. Затем я провожу тщательный анализ, чтобы убедиться, что я прав. Акции должны стоит реально дешево, чтобы, если я ошибаюсь, не потерять много денег. Каждый раз, когда я совершаю ошибку, это обычно происходит потому, что я плохо проанализировал.»

В качестве примера должной осмотрительности, Роджерс приводит историю с General Motors, которая была самой успешной компанией в мире в 1960-х годах. Однажды аналитик GM пришел в совет директоров с сообщением: «японцы выходят на рынок». На него не обратили внимания, но инвесторы, которые проанализировали рынок, продали свои акции GM, и вместо них купили Toyota.

В настоящее время Роджерс не покупает никаких акций, утверждая, что, если что-то и недооценено сейчас, так это товары и некоторые валюты.

Цитаты Джима Роджерса

Инвестируйте только в то, в чем вы хорошо разбираетесь. Ошибка большинства людей заключается в том, что они слушают советы или действуют в соответствии с тем, о чем читают в журналах.

Большинство людей имеют знания в какой-то области, поэтому они должны просто придерживаться того, что они знают, и инвестировать туда. Только таким способом вы можете разбогатеть. Вы не разбогатеете, вкладывая деньги в то, о чем ничего не знаете.

Тот, кто не может приспособиться к переменам, будет сметен ими. Те, кто распознает изменения и среагирует соответственно, выиграют.

Ни одна страна, существующая сегодня, не имела тех же границ и правительства в течение 200 последних лет. Мир будет продолжать меняться.

Если кто-то смеется над вашей идеей, рассматривайте ее как признак потенциального успеха!

Исторически сложилось так, что бычий рынок сырьевых товаров появлялся каждые 20-30 лет.

Индексное инвестирование из года в год превосходит активное управление.

Не верьте рекламе Уолл-стрит и прессе о том, что акции всегда растут. Бывают длительные периоды, когда акции ничего не делают, а другие инвестиции работают лучше.

Получив инсайдерскую информацию от президента, вы, вероятно, потеряете половину своих денег. Но если вы получите ее от председателя правления, то потеряете все свои деньги.

Цена товара никогда не упадет до нуля. Когда вы инвестируете в товарные фьючерсы, вы не покупаете лист бумаги, в котором говорится, что вы владеете нематериальной частью компании, которая может обанкротиться.

Диверсификация — это то, что биржевые брокеры придумали, чтобы защитить себя, чтобы их не судили за плохой инвестиционный выбор для клиентов. Генри Форд никогда не диверсифицировался, Билл Гейтс не диверсифицировался. Чтобы разбогатеть, кладите яйца в одну корзину, но следите за этой корзиной очень внимательно. И убедитесь, что у вас есть правильная корзина.

Резюме

Сейчас Роджерс живет в Сингапуре с женой и двумя маленькими дочерьми. Знаменитый инвестор продолжает свою деловую деятельность. В настоящее время состояние Джима Роджерса оценивается примерно в 300 миллионов долларов.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.