Листинг Fix Price пройдет 10 марта по верхней границе ценового диапазона

Листинг Fix Price пройдет 10 марта по верхней границе ценового диапазона

В пятницу 5 марта отечественный ритейлер фиксированных цен объявил об увеличении объема предложения бумаг на IPO и озвучил их итоговую цену размещения – 9,75 доллара за глобальную депозитарную расписку. Сам листинг пройдет 10 марта одновременно на Лондонской и Московской биржах.

По сообщению пресс-службы компании, Fix Price установила цену размещения по верхней границе ценового диапазона, составляющего изначально 8,75-9,75 долларов за ГДР. Таким образом, общая оценка капитализации ритейлера составит 8,3 миллиарда долларов.

Кроме этого, компания объявила об увеличении объема предлагаемых бумаг. Благодаря высокому спросу инвесторов с уровня 1,5-1,7 млрд долларов объем в итоге было решено увеличить до 2 млрд долларов. Общее количество предложенных инвесторам расписок может составить 205 128 206 штук. Ожидается, что после сделки число бумаг в свободном обращении останется на уровне 24,1%.

Таким образом, публичное размещение Fix Price может стать самым крупным листингом с 2014 года, когда началась история введения антироссийских санкций странами Запада и США.

Некоторые эксперты предполагают, что при реализации сценария дополнительного опциона организаторов, сделка может быть сопоставима разве что с IPO 2010 года, когда бумаги Русала начали торговаться на бирже в Гонконге.

«Мы рады чрезвычайно высокому интересу со стороны мирового сообщества инвесторов, который привел к формированию сильной и диверсифицированной книге заказов, включающей ряд компаний с голубыми фишками, и позволил нам увеличить объем предложения», – рассказал Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price.

Интересно, что размещение бумаг компании вызвало интерес не только у отечественных инвесторов и профучастников из стран ближнего зарубежья, но и у американских игроков. Как отмечают аналитики, спрос инвесторов из США на компании не из технологического сектора в последнее время был весьма ограниченным. Однако, в целом бизнес-модель ритейлера во многом схожа со многочисленными американскими сетями, что способствовало росту интереса к его бумагам.

Как уточнил Борис Квасов, соруководитель по рынкам акционерного капитала ВТБ Капитал, отечественные инвесторы в книге заявок составляют более 10% общего спроса, а игроки из Великобритании и США приобретут 30% и 40% соответственно.

На размещении бумаг компании глобальными координаторами и букраннерами совместно выступят VTB Capital, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley, и BofA Securities.

По итогам прошедшего года число магазинов фиксированных цен сети превысило 4200 единиц, а  чистая прибыль ритейлера за 2020 год составила 7,6 млрд рублей (эквивалентно 237 млн ​​долларов).

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.