Организаторы IPO разошлись в оценке капитализации готовящейся к листингу компании Fix Price

Организаторы IPO разошлись в оценке капитализации готовящейся к листингу компании Fix Price

По мнению экспертов из ВТБ Капитал, оценка капитализации готовящейся к листингу компании Fix Price может достичь уровня 10,2-11,6 млрд долларов. При этом, банк J.P. Morgan, по данным журналистов оценил компанию скромнее. По прогнозу банка, она составляет всего 7-9 млрд долларов.

Само размещение бумаг компании планируется провести в марте 2021 года сначала на Лондонской бирже, а затем на Московской. Листинг был официально анонсирован, однако цена размещения на данный момент не раскрывается.

Эксперты организаторов готовящегося первичного размещения бумаг Fix Price разошлись во мнениях относительно справедливой стоимости ритейлера. Так, по мнению ВТБ Капитал, крупнейшая в России сеть магазинов единой цены может получить оценку в 752-854 млрд рублей, что эквивалентно 10,2-11,6 млрд долларов по текущему курсу.

Оценка другого организатора IPO – банка J.P. Morgan оказалась несколько скромнее. Компания уверена, что справедливая стоимость ритейлера внутри диапазона от 7 до 9 млрд долларов США.

Однако обе оценки превышают ту, что была изначально сделана перед объявлением выхода Fix Price на финальную прямую к размещению. Тогда эксперты высказывали предположение о том, что в текущих условиях ритейлер может получить оценку в более чем 6 млрд долларов. При этом предполагаемый объем размещения составит около 1 млрд долларов.

Бумаги для листинга будут реализованы частичной продажей акций компаниями основателей сети (Артемом Хачатряном и Сергеем Ломакиным), а также структурами Александра Винокурова и Goldman Sachs Group.

Перед проведением IPO структура акционеров сети представлена основными акционерами-основателями (по 41,7% у Хачатряна и Ломакина), топ-менеджерами (2,3% бумаг), а также прочими компаниями-держателями акций (Marathon Group принадлежит 9,9% акций, а Goldman Sachs – 4%).

По мнению независимых экспертов, в случае с листингом Fix Price оценка организаторов снова может не совпасть с итоговым диапазоном размещения, как это было ранее с компанией Совкомфлот. Его изначальная оценка превышала 5 млрд долларов, но само размещение компания провела с оценкой 2,7 млрд долларов (до допэмиссии бумаг).

О компании

Fix Price – крупнейший в России ритейлер торговых точек с фиксированными ценами. На текущий момент сеть представлена более чем 4,2 тысячами магазинов внутри страны и в ближнем зарубежье (Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и т.д.). Выручка сети в 2020 году по МСФО выросла на 33%, составив более 190 млрд рублей. Чистая прибыль также увеличилась на 33%, поднявшись до отметки 17,6 млрд рублей.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.