Ozon подал заявку на размещение акций в США

Ozon подал заявку на размещение акций в США

Как сообщили СМИ, в субботу 3 октября третий по величине онлайн-ритейлер России подал заявку на проведение IPO в комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Отечественный интернет-магазин Ozon, являющийся третьим по объемам выручки в России, объявил о выходе на американскую биржу и проведении IPO – первого публичного размещения своих акций. С таким заявлением компания обратилась в соответствующую комиссию ведомства в США. Цена акций и дата проведения первого размещения пока не известны.

Время для размещения выбрано удачно, так как в период новой активной стадии пандемии компания на IPO может быть оценена выше обычного – в 3-5 млрд долларов (то есть 234-390 млрд рублей по текущему курсу на 3 октября 13.00 мск) из-за массового перехода клиентов на онлайн-платформы, подобные Ozon. Такого мнения придерживается издание The Wall Street Journal. По мнению одного из его источников, координаторами листинга могут быть выбраны Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Новости о выходе Ozon на биржу США позитивно сказались на стоимости бумаг самой компании и одного из ее крупнейших акционеров, АФК Система. Напомним, что АФК Система владеет около 40% акций ритейлера, примерно столько же имеет инвестиционный фонд Baring Vostok.

По мнению экспертов, целью размещения акций стала необходимость привлечения средств на развитие бизнеса. Ранее СМИ сообщали о переговорах Ozon со флагманом банковской системы Сбербанком, который рассматривал возможность приобретения акций ритейлера. Однако никаких дальнейших сведений о движениях по осуществлению сделки не последовало.

Впрочем, провести размещение акций Ozon планировал и до начала переговоров со Сбером. Так, Владимир Евтушенков, совладелец АФК Система еще осенью прошлого года сообщал о желании Ozon выйти на IPO в 2020 или 2021 г.

Таким образом, онлайн-ритейлер станет первой в России компанией, которая проводит такое размещение начиная с 2019 года. До нее в мае 2019 IPO акций провёл HeadHunter. Тогда отечественный сервис по поиску работы разместил свои акции на NASDAQ. Вполне возможно, что Ozon ждет такой же успех, как и HeadHunter, акции которого в первый день размещения поднялись с 13,5 до 16,37 долларов за 1 акцию.

О компании

Ozon – самый активно растущий крупный интернет-магазин России. Он был основан в 1998 году. Во II квартале 2020 г. обороты продаж компании увеличились почти на 200%, так как пандемия способствовала уходу покупателей в сегмент онлайн-платформ для приобретения продуктов и товаров первой необходимости, предметов обихода.
По оценкам аналитиков Data Insight, интернет-ритейлер Ozon — третий по обороту в РФ после Wildberries и Ситилинка. В прошлом году Ozon Group пополнила список самых дорогих компаний рунета, опубликованный российским Forbes.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.