Озон раскрыл детали первичного размещения на NASDAQ

Озон раскрыл детали первичного размещения на NASDAQ

Интернет-ритейлер Ozon во вторник 3 ноября представил проспект к запланированному первичному размещению своих акций на бирже NASDAQ. Данный проспект компания разместила на официальном сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Несмотря на то, что количество размещаемых бумаг и их стоимость пока не оглашаются, в проспекте указан их условный объем (он необходим для целей расчета госпошлины за размещение).

Также из опубликованных данных следует, что андеррайтерами IPO станут Morgan Stanley и Goldman Sachs (совместными ведущими букраннерами), Citigroup, UBS, Sberbank CIB, ВТБ Капитал (совместными букраннерами). Роль ведущего менеджера исполнит Ренессанс Капитал.

Ожидается, что фонды, связанные с Baring Vostok, тоже могут разместить часть акций Ozon. В таком случае стоимость бумаг частного размещения будет равной той, что компания разместит на IPO. Сколько акций фонды планируют предложить и будут ли, пока не известно.

Заявление на проведение первичного размещения Ozon направил в SEC еще в начале октября. Тогда американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в компании рассказало о возможных сроках IPO российского интернет-ритейлера в США, обозначив их как конец 2020 – начало 2021 года. Также издание отметило, что стоимость бизнеса Ozon может быть оценена в 3-5 млрд долларов.

Как сообщает ретейлер, «заявление о регистрации, касающееся предлагаемой продажи этих ценных бумаг, было подано в SEC, но еще не вступило в силу».

На текущий момент 43% акций компании владеет ПАО АФК «Система» (порядка 12% через венчурный фонд Sistema VC), еще 42% – у Baring Vostok. Однако с учетом реализации всех предусмотренных опционов, конвертируемых займов и других инструментов доли акционеров распределятся иначе: 45,2% – ПАО АФК «Система», на 45,1% – Baring Vostok, фонд Index Ventures –6% и фонд Princeville Global – 5,6%,  гендиректор Ozon Александр Шульгин – 1,8%.

Перераспределение акций ретейлера объясняется необходимостью в привлечении средств на сумму порядка 10 млн рублей, о котором топ-менеджеры сети говорили ранее. Чтобы развивать логистику и нарастить производственные мощности в 2020 году Ozon привлек 150 млн долларов от американской Princeville Capital, и своих главных акционеров «Системы» и фондов Baring Vostok через конвертируемые займы. А для покрытия недостающей части взял в кредит в Сбербанке (на 6 млрд рублей). 

Компания Ozon была основана в 1998 году. К ноябрю 2020 года ассортимент товаров составляет более 6 млн наименований, развиваемых в 24 категориях. Логистику ретейлера обеспечивает 8 фулфилмент-фабрик, более 30 сортировочных центров и 16 000 точек выдачи заказов по всей России. Оборот компании (без данных Ozon.Travel) за 9 месяцев 2020 года составил порядка 122 млрд рублей, что на 142% превышает прошлогодние результаты. Число заказов с января по сентябрь оказалось равно 44 млн (выросло на 130%).

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *