Ренессанс Страхование раскрыло параметры листинга

Ренессанс Страхование раскрыло параметры листинга

В понедельник 11 октября компания Ренессанс страхование объявила параметры готовящегося листинга. Цена размещения может составить 120-135 рублей за акцию, тикер бумаг – RENI.

По информации пресс-службы, группа Ренессанс страхование определилась с ориентиром цены размещения акций в рамках планируемого IPO на Мосбирже. Широкому кругу инвесторов бумаги страховой компании будут предложены в диапазоне от 120 до 135 рублей за акцию.

«Индикативный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 120 до 135 рублей за одну обыкновенную акцию. Таким образом, ожидаемая постинвестиционная (post-money) рыночная капитализация составит от 67,2 до 73,3 миллиарда рублей», – указали представители компании.  

Окончательная цена размещения будет установлена уже после сбора заявок, который стартовал сегодня и станет известна 20 октября или около этой даты. Как отметили в компании, начало торгов ценными бумагами намечено приблизительно на тот же период.

По ожиданиям рынка и информации источников, объем предложения окажется равным 25,2 млрд рублей для размещения группой первичных акций при ожидаемом привлечении средств до 18 млрд рублей. Что касается опциона дополнительного размещения (продажа бумаг отдельными акционерами страховщика), то он должен принести компании еще 7,2 млрд рублей (общее число акций, приходящихся на опцион, составит не более 10% от объема первичного предложения).

В интересах компании и инвесторов менеджмент и продающие акционеры подписали обязательства по ограничению продажи бумаг группы в течение 180 дней после листинга.

«Средства, привлеченные благодаря размещению первичных акций, будут использованы для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании», – пояснили в компании.

Эксперты отмечают, что скорее всего акции будут включены в первый уровень списка ценных бумаг, торгующимся на Мосбирже. Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступят Credit Suisse, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. Кроме них среди организаторов отмечены BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, Сбербанк и др.

Как отмечает руководство группы, ценные бумаги, предлагаемые инвесторам – это перспективный актив на российском и международном уровне.

«Я считаю, что потенциал роста, созданный нашей моделью, ориентированной прежде всего на цифровые технологии, а также привлекательная дивидендная политика компании, нацеленная на ежегодную выплату не менее 50% консолидированной чистой прибыли, делают «Ренессанс Страхование» перспективным активом как для международных инвесторов, так и для российских розничных инвесторов», – рассказал президент компании Борис Йордан.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *