Самолет оценил капитал компании перед первичным размещением

Самолет оценил капитал компании перед первичным размещением

В пресс-релизе группы компаний Самолет озвучен ценовой диапазон ожидаемого в октябре первичного размещения акций на Мосбирже. По ожиданиям экспертов, стоимость одной акции составит от 950 до 1100 рублей за штуку.

Один из крупнейших застройщиков Москвы и МО, ГК Самолет в официально сообщении рассказала о том, что капитализация компании до проведения IPO составляет от 57 до 66 млрд рублей, что соответствует цене за одну акцию от 950 до 1100 рублей. Всего в ходе первичного размещения бумаг на Мосбирже инвесторам предложат более 3 млн обыкновенных акций, что будет равно порядка 5% всего акционерного капитала компании.

Единоличным глобальным координатором и совместным букраннером выступит ВТБ Капитал. Вторым букраннером станет BCS Global Markets.

Как ожидают аналитики, торги акциями застройщика начнутся 29 октября, а среди основных целей привлечения капитала названы «трансформация группы в высокотехнологичного девелопера и укрепление позиций на федеральном уровне».

На сегодняшний день Самолет включен в перечень системообразующих предприятий РФ. Он также входит в десятку крупнейших застройщиков России по объему реализации текущих проектов. Большая часть проектов – это комплексное освоение территорий, включающее в себя создание не только многоквартирных домов, но и всей необходимой инфраструктуры. Объем портфеля проектов насчитывает свыше 15 млн кв. м.

По оценке рейтинговых агентств, ПАО ГК Самолет имеет кредитный рейтинг ВВВ+ «позитивный» (АКРА), ruA- «стабильный» (Эксперт РА) и А- «стабильный» (НКР).

Как предполагают аналитики, предстоящее размещение более 5% акций компании будет произведено за счет продажи части своих пакетов действующими акционерами компании – Михаилом Кениным, Игорем Евтушевским и Павлом Голубковым (совокупно продадут порядка 2,5% акций Самолета), а также благодаря проведению дополнительного выпуска ценных бумаг.

Как указывают источники компании, привлеченные в ходе IPO средства, Самолет на правит на покупку новых участков под застройку и на реализацию уже начатого строительства.

В пресс-релизе компании, кроме планов по первичному размещению, опубликована утвержденная дивидендная политика застройщика. Так, Самолет будет ежегодно направлять на осуществление выплат порядка 5 млрд рублей. Учитывая количество акций компании, дивидендная доходность размещаемых бумаг составит от 7,3% до 8,5%.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *