Segezha Group станет вдвое больше

Segezha Group станет вдвое больше

15 февраля в понедельник на собрании акционеров компании Segezha Group было принято решение об увеличении вдвое уставного капитала фирмы, добавив к имеющимся ценным бумагам еще 11,9 млрд акций.

Эксперты отмечают, что решение об удвоении капитала скорее всего связано с подготовкой компании к выходу на IPO, так как в январе текущего года АФК Система (головная структура лесопромышленного комплекса Segezha Group) сообщала о подготовке «дочки» к возможному первичному публичному размещению акций.

Несмотря на то, что официальных решений о выходе группы на IPO не поступало, СМИ со ссылкой на источники указывали на желание холдинга привлечь от инвесторов 400-500 млн долларов при проведении листинга на Мосбирже.

Косвенно процесс подготовки подтверждает еще одно принятое на собрании акционеров решение – изменение устава АО, касающиеся его преобразования в публичное общество. Напомним, что в конце декабря прошлого года ООО «Группа компаний «Сегежа» было преобразовано в АО).

На сегодняшний день структура акционеров Segezha Group выглядит так: материнский холдинг АФК Система владеет 98,3% акций, еще 1,67% у менеджеров компании (CEO Михаил Шамолин – 1,48%, Али Узденов – 0,22%).

Дополнительные акции, которые увеличат капитал, будут предложены по открытой подписке. Как сообщается в бюро раскрытия информации, цена размещения для обладателей преимущественного права покупки новых акций будет определена советом директоров. При этом совет будет ориентироваться на рыночную стоимость бумаг. Цену других предлагаемых акций определит президент Segezha Group (при учете мнения совета директоров).

По сведениям некоторых источников организаторами размещения могут выступить JP Morgan и UBS.

Несколько ранее аналитики Goldman Sachs оценили Segezha Group по коэффициенту EV/EBITDA на уровне 7.5x, или 112,3 млрд рублей. Оценка была сделана на основе данных медианного показателя глобальных конкурентов из отрасли. По мнению экспертов Goldman Sachs, доля лесопромышленного комплекса в капитализации АФК Системы составляет примерно 12,5%.

На новостях котировки АФК Система растут. Во вторник на 13.30 мск на Мосбирже акции торгуются по 35,813 рублей за штуку, прибавив почти треть к цене закрытия предыдущего дня.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.