Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price готовится к листингу

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price готовится к листингу

Отечественный ритейлер Fix Price намерен провести IPO на лондонской бирже. Ориентировочно листинг состоится в I квартале 2021 года.

Как сообщает издание Коммерсант, первичное размещение бумаг будет осуществлено на бирже в Лондоне, однако компания однозначно будет стремиться к размещению и на Мосбирже для повышения ликвидности своих депозитарных расписок и привлечения дополнительных средств инвесторов. По предположению экспертов Fix Price рассчитывает, что ее оценят в 6 млрд долларов.

Не так давно сооснователь сети Сергей Ломакин заявлял журналистам о том, что стратегия развития сети предполагает выход на IPO. Источники в компании рассказали, что на листинге инвесторам будет предложено порядка 10-25% от числа всех ценных бумаг Fix Price. 

Официальные представители компании информацию источников пока не подтвердили, однако указали, что «компания рассматривает для себя все возможные варианты стратегического развития».

Если информация источников подтвердится, и компания разместит до четверти своих бумаг на лондонской бирже, то при хорошей оценке капитала сети ритейлер может привлечь от 600 до 900 млн долларов.

Fix Price – крупнейший ритейлер продовольственных и непродовольственных товаров в формате магазинов фиксированных цен. На начало ноября количество торговых точек компании превысило 4 тысячи. Сеть компании представлена в России и ближнем зарубежье (Киргизии, Казахстане, Грузии и еще нескольких странах). За прошлый год выручка ритейлера составила 143 млрд рублей, а чистая прибыль — 13,2 млрд руб. Показатель EBITDA за 2019 год равен 27 млрд рублей. Показатели 2020 года тоже позитивны. За 9 месяцев текущего года продажи Fix Price в отношении год к году выросли на 15,9%, рост среднего чека составил 17,8% г/г.

Акционеры компании – сооснователи сети Артем Хачатрян, Сергей Ломакин, генеральный директор Дмитрий Кирсанов, и Goldman Sachs (по словам сооснователей фонд приобрел немногим менее 10% в течение 2020 года).

По мнению аналитиков, бумаги будут интересны инвесторам, так как компания демонстрирует стабильный рост и имеет понятную бизнес-модель. Как отмечает генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, на территории России ритейлер практически не имеет конкурентов в своем формате, кроме небольших региональных сетей.

Однако эксперт отмечает, что оценка компании в 6 млрд долларов является завышенной. На его взгляд, оптимальным вариантом будет оценка стоимости на уровне оборота сети за последний год.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.