Softline может быть оценена в 2 млрд долларов

Softline может быть оценена в 2 млрд долларов

В понедельник 18 октября компания Softline объявила ценовой диапазон первичного размещения бумаг на Лондонской и Московской биржах, он составит от 7,5 до 10,5 долларов за расписку. Представители компании надеются, что в ходе IPO поставщик IТ-услуг сможет привлечь порядка 400 млн долларов, получив оценку свыше 1,9 млрд долларов.

Softline раскрыла ценовой диапазон листинга на Лондонской (LSE) и Московской биржах. Границы диапазона определены экспертами компании как 7,5-10,5 долларов за ГДР (глобальную депозитарную расписку).

Как пояснили в IT-компании IPO может принести порядка 400 млн долларов в ходе предложения ГДР, представляющих ее новые обыкновенные акции. При этом, общий объем капитала Softline может составить от 1,5 млрд до 1,94 млрд долларов.

В ходе подготовки к листингу, Softline начинает сбор заявок на покупку бумаг, который планирует завершить около 26 октября. После чего станет известна окончательная цена предложения ГДР инвесторам.

Ранее Мосбиржа уже включила технологическую компанию в котировальный список первого уровня, где находятся наиболее надежные бумаги. Как отметила площадка, для ГДР группы тикером выбран SFTL.

В ближайшее время ГДР компании внесут и в Официальный список Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), после чего расписки будут допущены к торгам на основной площадке LSE.

После первичного размещения расписок, акционеры Softline смогут предложить еще около 15% от общего количества ГДР уже в рамках SPO (как опцион доразмещения). Такими продающими акционерами могут стать Softline Group, Da Vinci Private Equity Fund и еще несколько держателей бумаг.

Глобальными координаторами и букраннерами станут банки Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал». В размещении также примут участие Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Как ранее указывала компания на официальном сайте, привлеченные средства компания потратит на общекорпоративные цели и инвестиции в свой бизнес.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *