СПБ биржа предложит свои бумаги по цене 10,5-11,5 долларов за акцию

СПБ биржа предложит свои бумаги по цене 10,5-11,5 долларов за акцию

Во вторник 9 ноября одна из двух российских фондовых площадок – «СПБ биржа» – объявила ценовой диапазон бумаг, которые собирается предложить инвесторам на IPO.

СПБ биржа (ранее носила название «Санкт-Петербургская биржа») объявила ценовой диапазон листинга, предварительно планируемого на 19 ноября текущего года. Стоимость размещения составит от 10,5-11,5 долларов за акцию. Если листинг состоится в рамках ожидаемого объема предложения (порядка 14,3 млн акций, составляющих примерно 12,5% капитала компании), то общая сумма средств, полученных площадкой от инвесторов, окажется равной около 150 млн долларов.

При этом, по оценке экспертов, капитализация компании может получить оценку в 1,2-1,3 млрд долларов.

Как указала компания в подготовленном проспекте, акции СПБ биржи начнут обращаться под тикером SPBE начнутся на площадки самой биржи. Там же ее представители указали, что исходя из условий, размещение предполагает lock-up в 180 дней для компании и ее менеджмента (обязательство не продавать бумаги после листинга в течении указанного срока). Это же ограничение коснется действующих акционеров площадки, владеющих в совокупности свыше 75% бумаг СПБ биржи.

Все полученные в ходе IPO средства компания намерена использовать на развитие бизнеса (общекорпоративные цели). Они включают наращивание капитала ключевых операционных дочерних компаний, таких как СПБ банк и СПБ клиринг.

В качестве совместных глобальных координаторов размещения заявлены ВТБ Капитал, Тинькофф и Альфа CIB. Они же совместно с Атоном, BCS Global Markets, Bank GPB International S.A., Финамом и еще несколькими компаниями выступают в качестве совместных букраннеров.

Как отметила площадка, листинг будет осуществляться по правилам Regulation S, то есть участвовать в нем смогут отечественные и зарубежные институциональные инвесторы, исключая американских. Однако последние получат возможность поучаствовать в размещении бумаг биржи на площадке Nasdaq, которое может пройти весной 2022 года.

О компании

«СПБ биржа» – площадка для торгов ценными бумагами, размещаемыми преимущественно международными компаниями. На текущий момент на площадке представлены свыше 1,7 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов.

Основным акционером компании выступает ассоциация «НП РТС», ее доля составляет 14%. Несколько меньшие доли принадлежат «Фридом финанс» и ВТБ (владеют 12,8% и 10,8% соответсвенно). Также в капитале площадки участвуют Совкомбанк (доля 10%), группа компаний Тинькофф (около 5%) и еще несколько организаций. Небольшие доли находятся под управлением менеджмента компании и членов совета директоров в рамках опционной программы.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *