Стал известен ценовой диапазон бумаг GV Gold для готовящегося IPO

Стал известен ценовой диапазон бумаг GV Gold для готовящегося IPO

Во вторник 23 февраля золотодобывающая компания «Высочайший» – GV Gold – объявила об установлении границ ценового диапазона готовящегося первичного размещения ценных бумаг на Московской бирже. Компания собирается выручить от 1650 рублей до 2005 рублей за акцию.

Всего в рамках IPO частным и институциональным инвесторам будет предложено до 37% бумаг GV Gold.

«Предполагаемый ценовой диапазон в рамках предложения установлен на уровне от 1,65 тыс. руб. до 2,05 тыс. руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90,7 млрд руб. до 112,7 млрд руб. Окончательная цена предложения будет определена по завершению процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 30 марта 2021 года», – приводят журналисты сообщение менеджмента компании.

По данным одного из источников, скорее всего, в ходе IPO на Московской бирже компания намерена привлечь около 500 млн долларов.

Формирование книги заявок стартует 23 марта и будет осуществляться в срок до недели, с ожидаемым завершением к 29 марта. Несмотря на то, что ранее компания говорила о том, что может предложить инвесторам около 37% всех имеющихся акций, в сообщении она указала на возможность уменьшения их объема. Таким образом, число предлагаемых акций может снизиться в связи с выкупом акций в ходе стабилизации, отмечают в компании.

В компании на вопросы о цене размещения и объеме выкупа бумаг ответили, что «в связи с предложением будут заключены стабилизационные соглашения, в соответствии с которыми Goldman Sachs International («стабилизационный менеджер»), действуя от лица андеррайтеров, обеспечит приобретение одним из своих аффилированных лиц до 13% акций с целью поддержания цены акций на более высоком уровне», – рассказали в пресс-службе.

По мнению экспертов, такие приобретения могут осуществляться в течение 30 дней с того дня, когда была определена цена предложения, а после снова вернутся в распоряжение продающими акционерами через выкуп акций.

Если Goldman Sachs выкупит порядка 13% всех предлагаемых бумаг, оставшаяся часть будет представлять собой около 32% акций.

Реализовать бумаги будут основатели золотодобытчика Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов (каждому из них принадлежит по 20,36% акций GV Gold). Кроме них часть бумаг предложет фонды группы Blackrock (владеют около 18%) и Сергей Васильев (0,91%).

В целом же торги на Московской бирже могут начаться уже 30 марта.

В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров на IPO компании выступят Goldman Sachs, SberCIB, UBS и «ВТБ Капитал», ко-букраннеры — Raiffeisenbank и Sova Capital.

О компании

Компания GV Gold входит в список десяти крупнейших золотодобывающих компаний России. Основное производство компании сосредоточено в Иркутской области и Якутии. В прошлом году объем производства увеличился до 272 тысяч унций золота в год. Скорректированный показатель EBITDA компании возрос до 248 млн долларов.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.