Топ-5 защитных ETF фондов для инвестиций в 2021 году

Топ-5 защитных ETF фондов для инвестиций в 2021 году

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика в 2020 году впала в рецессию, что привело к тому, что центральные банки, такие как Федеральная резервная система США, приняли меры для поддержки экономики. ФРС снизила процентные ставки, оказала поддержку финансовым рынкам и помогла компаниям получить доступ к кредитам, чтобы противостоять экономическим последствиям пандемии.

Постоянное беспокойство и неопределенность на финансовых рынках побудили инвесторов переводить свои деньги в безопасные активы, такие как облигации, в том числе казначейские облигации США. В результате цены на облигации в 2020 году резко выросли, а доходность облигаций упала до исторического минимума.

Для инвесторов, которые хотят получить доступ к инвестициям в облигации, к счастью, существуют биржевые фонды, торгующие облигациями – ETF, которые содержат корзину долговых инструментов, как долгосрочных, так и краткосрочные облигаций. ETF-облигации также используют другие продукты для увеличения доходности, включая процентные свопы, конвертируемые ценные бумаги, облигации с плавающей ставкой и другие альтернативные варианты. Ниже представляем вашему вниманию топ 5 ETF фондов облигаций, на которые следует обратить внимание в 2021 году.

    1. Direxion (TMF) с казначейскими векселями Direxion Daily на 20+ лет

Direxion (TMF), ведущий фонд по стратегиям с использованием заемных средств, предлагает лучшие условия в категории облигаций. Заняв позицию с трехкратным кредитным плечом по 20-летнему казначейскому векселю, фонд стремится достичь высокой доходности за счет воспроизведения индекса ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Инструменты, используемые для достижения этой цели, включают ETF iShares 20+ летних казначейских облигаций, свопы ETF казначейских облигаций iShares 20+ лет и денежные средства.

TMF — это ETF с кредитным плечом, предназначенный для достижения трехкратного роста рынка. Приведенные ниже финансовые данные по состоянию на 11 декабря 2020 г.

  • Цена: $ 35.77;
  • Средний дневной объем: 772000;
  • Активы в управлении: 300 миллионов долларов;
  • Доходность: 0,42%;
  • Доходность с начала года: 54,41% на 30 сентября 2020 г.;
  • Соотношение расходов: 1,05% на 30.09.2020.

2. ETF конвертируемых облигаций iShares (ICVT)

ETF конвертируемых облигаций iShares (ICVT) предлагает инвесторам стратегию конвертируемых облигаций, которая направлена на отслеживание холдингов и доходности индекса Bloomberg Barclays US Convertible Cash Pay Bond > $250MM. Ценные бумаги в индексе могут быть конвертированы в денежные средства или акции, что делает их цену продаж менее чувствительной к изменениям процентных ставок.

Фонд стремится сохранить как минимум 90% своих активов в ценных бумагах из базового индекса, но также инвестирует во фьючерсы, опционы и свопы. Крупнейшие активы фонда включают компании Tesla, Snap, Zillow Group, и Dish Network Corporation. Все приведенные ниже цифры и показатели производительности приведены по состоянию на 10 декабря 2020 г.

  • Цена: $ 93.14;
  • Средний дневной объем: 114873;
  • Активы под управлением: 1,2 миллиарда долларов.
  • Доходность: 1,14%;
  • Годовая доходность: 54% на 30 ноября 2020 г.;
  • Соотношение расходов: 0,20% .

3. Индексный фонд долгосрочных корпоративных облигаций США с кредитным рейтингом FlexShares (LKOR)

Индексный фонд долгосрочных корпоративных облигаций США с кредитным рейтингом FlexShares (LKOR) предлагает инвесторам индивидуальный портфель облигаций, который направлен на отслеживание авуаров и доходности Индекса долгосрочных корпоративных облигаций США с кредитным рейтингом Northern Trust, использующий собственный метод оценки для выбора облигаций инвестиционного уровня со сроком погашения 10 и более лет, которые выпускаются компаниями с непогашенной основной суммой не менее 500 миллионов долларов.

Фонд выбирает долговые ценные бумаги на основе таких факторов, как эффективность управления компанией, прибыльность и платежеспособность рынка. В список крупнейших холдингов входят Verizon Communications, Citigroup, The Home Depot и Cisco Systems. Все приведенные ниже цифры и показатели производительности приведены по состоянию на 10 декабря 2020 г.

  • Цена: $ 64.49;
  • Средний дневной объем: 176000;
  • Активы в управлении: 51 миллион долларов;
  • Доходность: 2,83% на 30 ноября 2020 г.;
  • Доходность с начала года: 15,71% на 30 ноября 2020 г.;
  • Соотношение расходов 0,22% .

4. ETF долгосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR (SPLB)

ETF долгосрочных корпоративных облигаций (SPLB) портфеля SPDR выпускается State Street SPDR. ETF предлагает инвесторам вариант инвестирования по индексу Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, который включает в себя долгосрочные корпоративные облигации инвестиционного уровня и высокую концентрацию в промышленном секторе. Более 80% фонда составляют облигации со сроком обращения не менее 15 лет. Список крупнейших холдингов включает компании GE, AT&T, CVS Health, Walmart и Microsoft Corporation. Ниже приведены данные по состоянию на 10 декабря 2020 г.

  • Цена: $ 32.84;
  • Средний дневной объем: 170 143;
  • Активы в управлении: 964 миллиона долларов;
  • Доходность: 2,86%;
  • Доходность с начала года: 13,3%;
  • Соотношение расходов: 0,07%.

5. ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня (FLTR) VanEck Vectors

ETF с плавающей ставкой (FLTR) инвестиционного класса VanEck Vectors предлагает консервативным инвесторам портфель облигаций с плавающей ставкой и стабильной доходностью. Используя стратегию репликации индекса, фонд стремится сопоставить авуары и доходность индекса плавающей ставки инвестиционного класса США MVIS, который включает облигации с плавающей процентной ставкой инвестиционного уровня от корпоративных эмитентов. В список крупнейших холдингов входят компании Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Verizon Communications и Wells Fargo. Ниже приведены данные по состоянию на 10 декабря 2020 г.

  • Цена: $ 25.28;
  • Средний дневной объем: 283 366;
  • Активы в управлении: 441 миллион долларов;
  • Доходность: 0,54%;
  • Доходность с начала года: 1,57%;
  • Соотношение расходов: 0,40%.
Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.