ТОП 8 REIT для инвестиций в 2021 году

ТОП 8 REIT для инвестиций в 2021 году

Одним из выгодных инструментов инвестирования, получившим наибольшую популярность в США, является REIT- Real estate investment trust, представляющий собой инвестиционный траст в недвижимость. Так как по американскому законодательству, 90% прибыли трастов выплачиваются инвесторам в виде дивидендов, вложение средств в REIT является очень привлекательным.

Но не все REIT США находятся в одинаковом положении. Во время пандемии некоторые REIT, владеющие торговыми центрами, жилыми домами и центрами проживания для престарелых, пострадали и находятся в режиме восстановления. Между тем инфраструктура, хранилища данных и промышленные REIT держатся относительно хорошо, а REIT для центров обработки данных даже показали рост. Предлагаем вашему вниманию 8 REIT, которые продемонстрировали положительные результаты во время спада, вызванного пандемией, в 2020 году.

STAG Industrial (STAG)

Только в 2020 году компания STAG, которая в большей степени ориентирована на промышленное производство, приобрела более 40 зданий с общей инвестиционной активностью более 770 миллионов долларов. Объем приобретений STAG увеличивается уже 10 лет. REIT смог развивать эту деятельность, потому что он фокусируется на свойствах, которые могут генерировать денежный поток. Для долгосрочных инвесторов STAG может обеспечить сочетание дохода и стабильного роста прибыли на акцию. У STAG соотношение цены и прибыли составляет около 27, что намного ниже среднего уровня по отрасли.

Средняя годовая доходность: 49,7%.

Дивидендная доходность: 4%

Welltower (WELL)

WELL известна своими инвестициями в недвижимость, которая предоставляет услуги, позволяющие пациентам не посещать больницы и сокращают расходы на здравоохранение, например, жилье для престарелых, амбулаторные медицинские учреждения и реабилитационные центры. Welltower имеет стратегические партнерские отношения с отраслевыми экспертами, включая Sunrise Senior Living, Cogir Real Estate и Brandywine Living, и это лишь некоторые из них. Поскольку ожидается, что расходы на медицинское обслуживание пожилых людей будут расти, вы можете быть заинтересованы в покупке WELL, поскольку расходы среди стареющего населения будут расти. Фактически, отрасль здравоохранения считается устойчивой к рецессии, поскольку здравоохранение обычно является приоритетом в хороших или плохих экономических условиях.

Средняя годовая доходность: 77,7%.

Дивидендная доходность: 3,22%

Duke Realty (DRE)

DRE, будучи лидером в области поставок, занимается также строительством, девелопментом, управлением недвижимостью и арендой. Amazon является крупнейшим арендатором DRE. Переход от обычной розничной торговли к электронной коммерции сделал промышленные склады важным бизнесом. С сохранением спроса на электронную коммерцию Duke получит выгоду от потребности отрасли в крупных складах и распределительных центрах. DRE превзошла индекс REIT во время последней рецессии, поскольку у них появилась новая бизнес-модель по сравнению с рецессией 2007 года, когда акции были дешевле.

Средняя годовая доходность: 35,2%.

Дивидендная доходность: 2,2%

Realty Income (O)

Realty Income является одним из двух REIT, которые входят в индекс S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index с кредитным рейтингом A- или выше. Компания специализируется на приобретении торговой, промышленной и торговой недвижимости, которую она сдает в аренду компаниям, а также другой коммерческой недвижимости. Большинство арендаторов Realty Income ориентированы на потребности розничной торговли, такие как аптеки, магазины повседневного спроса и заправочные станции, что защищает от конкуренции в электронной коммерции и экономических спадов. Долгосрочная аренда и постоянный уровень заполняемости Realty Income обеспечивают стабильный и надежный доход.

Средняя годовая доходность: 44,4%.

Дивидендная доходность: 4,06%

Crown Castle International (CCI)

CCI обладает передовым опытом в области ускорения сетевых подключений, масштабирования сетей и построения промышленных сетей, а также других решений. Компания управляет и сдает в аренду более 40 000 вышек сотовой связи, расположенных в большинстве крупных городов США. Эта инфраструктура соединяет сообщества и предприятия с услугами беспроводной связи по всей стране. С увеличением использования мобильных телефонов и потребностью в большем количестве сетей 5G органический рост компании ускоряется, поскольку операторы сотовой связи США начинают наращивать сети 5G. Компания завершила первый квартал хорошо, повысив прогноз на 2021 год. Дивиденды CCI также выше среднего рыночного показателя в 2,3%.

Средняя годовая доходность: 18,2%.

Дивидендная доходность: 2,8%

Life Storage (LSI)

Life Storage — ветеран в сфере самостоятельного хранения данных. С момента открытия производства в 1985 году LSI стала одним из крупнейших операторов хранения данных в мире. В 2020 году компания продемонстрировала значительный рост, что объясняется ее географически диверсифицированным портфелем и стратегией роста. LSI использует переработку активов для создания новых объектов недвижимости, обеспечивающих более высокий рост доходов. Компания также может похвастаться значительным ростом дивидендов, с квартальным увеличении дивидендов на 26% за последние 5 лет. LSI торгуется по невысокой цене по сравнению с аналогами, несмотря на то, что демонстрирует один из самых высоких темпов роста и является первопроходцем в области бесконтактной аренды.

Средняя годовая доходность: 64,9%.

Дивидендная доходность: 3,1%

CyrusOne (CONE)

Рост дивидендов CONE показал хорошие результаты в течение последних нескольких лет, поскольку компания демонстрирует устойчивое развитие с момента начала выплаты дивидендов в 2013 году. REIT демонстрировал рост выручки в течение 2020 года, и за последние 5 лет CyrusOne обеспечила рост выручки выше, чем в среднем по отрасли. Несмотря на низкую прибыль на акцию, эксперты полагают, что она вырастет. CONE заключила соглашения о форвардных продажах, в результате которых чистая выручка к концу 2021 года превысит 400 миллионов долларов, согласно данным агентства.

Средняя годовая доходность: 5,3%.

Дивидендная доходность: 2,8%

Americold Realty Trust (COLD)

COLD — это крупный публичный REIT, который связывает производителей продуктов питания с супермаркетами, ресторанами и другими поставщиками услуг питания. COLD отличает стабильность платформы, органический рост компании, ее стратегические слияния, поглощения и воронка развития, а также сильный баланс. У Americold есть преимущество в отрасли, учитывая, что она одна из крупнейших и наиболее опытных в этой сфере.

Средняя годовая доходность: 29,2%.

Дивидендная доходность: 2,24%.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *